同时葡萄牙人取得入居澳--门的特权，加上倭寇从绍-兴-上-虞-县登岸的，洗劫浙、皖、苏三省，攻掠芜湖、太平等州县二十余处，直逼留都南-京城下。
同时不久爆发振武营兵变，戚继光率戚家军等在台州九战九捷，歼入寇台州之敌。此后，戚、俞联合，基本肃清福-建、浙-江倭-寇。
因为朱厚熜长期服用有砒霜，水银，雄黄，朱砂的丹药，身体每况愈下。不久朱厚熜去世，遗诏裕王朱载坖继位，改元隆庆。
朱载坖在位期间，将政事委任徐阶、高拱、陈以勤、张居正等阁臣，兴利除弊，又重用谭纶、戚继光、王崇古等帅才，加强边防。经过一番整顿，国势有所起色。
但是严嵩为了自己的地位，开始联合后宫下药，导致朱载坖纵情声色，导致身体每况愈下不久病逝，严嵩假传圣旨让自己辅助新帝朱翊钧，自己开始架空年幼的新帝朱翊钧。
接着严嵩借朱翊钧之手，除掉了杨廷和、
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