于是第二天，成吉思汗便率领军队，五万大军浩浩荡荡，向着西夏进发，直逼兀刺海城。蒙古大军浩浩荡荡，稳步推进。几日后，便出现在了西夏的兀刺海城附近。
此兀刺海城是属于西夏北部边境，是重要的军事据点。这座城市城墙坚固，易守难攻。地理位置险要，远远望去，兀刺海城的城楼巍峨高耸，气势雄浑。旌旗在城楼之上烈烈作响。西夏将士们在城楼上，远远瞧见蒙古大军兵临城下，而后严阵以待。
此时，成吉思汗带领的五万大军，不断地向前进发，300米、200米、100米，大军稳步推进，眼看便要兵临城下。
成吉思汗对着城楼大喝一声：“城上之人听着，尔等速速投降，我蒙古大军定当优待城上百姓。若抗命不听，我将把此兀刺海城夷为平地。”
显然，西夏的将士们想着此时自己与大金还有联盟，对成吉思汗的这种威胁视而不见，便忙守城戒备，不再啰嗦。一声令下，万箭齐发，“嗖嗖
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