两年以后，汉武帝再次亲临泰山，在十一月初一甲子日这天早晨交冬至节时，于明堂祭祀上帝。因为距上一次封禅泰山不到五年，所以没有举行封禅典礼，但却写了祝词，祝词说：皇帝感念上天授予太初历法，使人生生世世得以周而复始，运用无穷。皇帝谨拜谢泰一神。
汉武帝在明堂祭祀完上帝，便又东到海上，考察那些到海上求仙的人和方士们，这些方士仍然是一无所获，汉武帝还是增派了使者继续向前寻找仙人，希望能遇上神灵，但还是没有什么效验。
正当汉武帝满心失望之时，一名年轻方士自称有奇法能通仙路。汉武帝虽心中存疑，但仍抱着一丝希望召见了他。这方士呈上一幅奇异的画卷，称按图中所示之地寻去，定能遇仙人指点。汉武帝凝视画卷，见其上山水缥缈，云雾缭绕，似有仙人隐于其间，心中一动，当即命人准备车马，欲亲自按图探寻。
一行人浩浩荡荡朝着画卷所指方向进发，一路上翻山越岭，历经艰辛。终
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